Wall Street est plus gentille sur les bénéfices en tant que fabricants de vaccins, selon des rapports fintech proches

Alors que la saison des résultats tire à sa fin, les résultats des fintech et des fabricants de vaccins arriveront cette semaine au milieu de questions sur les dépenses de consommation et la demande de médicaments COVID-19.

Cependant, à mesure que les inquiétudes liées à l’inflation et à la récession se calcifient, tout ce qui est bon en termes de bénéfices pourrait être meilleur que d’habitude pour les actions.

“À ce jour, le marché a récompensé les surprises positives sur les bénéfices plus que la moyenne et puni les surprises négatives sur les bénéfices moins que la moyenne”, a déclaré vendredi John Butters, analyste principal des bénéfices chez FactSet, dans un rapport sur la saison des bénéfices en cours.

Butters a rapporté que les entreprises qui ont dépassé les estimations de bénéfices “ont vu une augmentation moyenne des prix de +2,3% dans les deux jours précédant et deux jours après la publication des résultats”, plus du double de la moyenne sur cinq ans qui affiche une croissance moyenne de 0,9%.

Quant aux entreprises sous-performantes, elles ont connu une baisse moyenne du cours de l’action de 2 % sur la période, ce qui est légèrement plus généreux que la baisse moyenne habituelle de 2,2 % sur cinq ans.

En général, les résultats sont encore insuffisants. Soixante et onze pour cent du S&P 500 SPX,
+2,46%
les entreprises ont gagné plus que ce que Wall Street attendait au dernier trimestre, a déclaré Butters. C’est en dessous de la moyenne quinquennale de 77 %, et ces entreprises ont dépassé les estimations de bénéfices de 2,2 %, bien en deçà de la moyenne quinquennale de 8,7 %, selon FactSet.

Cette semaine en bénéfices

Selon FactSet, 52% des entreprises du S&P 500 ont déjà déclaré des bénéfices pour le troisième trimestre. La semaine prochaine, 167 entreprises du S&P 500 devraient publier leurs résultats trimestriels, y compris la composante DJIA du Dow Jones Industrial Average,
+2,59%
— fabricant de médicaments Amgen Inc. AMGN,
+2,46%.

Les deux principaux fabricants de vaccins contre le COVID-19, Pfizer Inc. PEF,
+3,69%
et Moderna Inc. ARNm,
+4,76%,
rapport mardi et jeudi respectivement. De la technologie financière, du traitement des paiements et du fournisseur de technologie Global Payments Inc. GPN,
+2,82%,
publie ses résultats lundi, SoFi Technologies Inc. SOFI,
+1,87%
rapporté mardi, et PayPal Holdings Inc. PYPL,
-1,26%
et Block Inc. SQ,
+1,71%
– anciennement connu sous le nom de Square – deux rapports jeudi; deux grands noms de l’industrie des logiciels de trading, Robinhood Markets Inc. CAPOT,
+3,05%
et Coinbase Global Inc. PIÈCE DE MONNAIE,
-0,55%,
rapport mercredi et jeudi respectivement.

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Exploitants de casinos MGM Resorts International MGM,
+4,23%
et Penn Entertainment Inc. PENN,
+4,09%
rapportent également, offrant un aperçu de la demande d’événements d’entreprise et si quelqu’un ressent encore l’envie de jouer à mesure que l’inflation augmente. Plateforme de covoiturage Uber Technologies Inc. UBER,
-1,15%
et le géant de la livraison de nourriture DoorDash Inc. SE PRÉCIPITER,
+1,55%
informer également.

Appels à mettre à l’ordre du jour

PayPal, demande de blocage et dépenses numériques: Rapport PayPal et Block après les sociétés de cartes de crédit Visa Inc., V,
+2,47%
Mastercard inc. MA,
+3,16%
et American Express Co. axp,
+2,36%
tous ont dit que les dépenses de consommation sont restées stables. Mais les actions de Block et PayPal, qui sont fortement impliquées dans les achats en ligne et les achats des petites entreprises, ont chuté régulièrement cette année à la suite d’un boom des dépenses numériques induit par la pandémie. Et PayPal, considéré comme un pari plus sûr dans le monde des paiements, a réduit ses directives financières et tenté de maîtriser les coûts.

“Les dépenses ont ralenti car les consommateurs ont ressenti les effets d’une inflation plus élevée, en particulier dans les aliments, les loyers et l’essence”, ont déclaré mercredi les analystes de la BofA dans une note sur les dépenses discrétionnaires.

“Selon les données composites des cartes de crédit et de débit de BAC, les dépenses totales par carte ont ralenti en septembre dans toutes les catégories de produits, tandis que les dépenses en services de loisirs sont restées stables, ce qui peut indiquer que les vents contraires à la reprise des services discrétionnaires s’estompent”, ont-ils poursuivi.

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Wall Street cherchera à ce que les résultats de PayPal battent les attentes de plus en plus conservatrices et tout contexte autour des tendances pour l’année prochaine. Les analystes de RBC ont déclaré dans une note de recherche ce mois-ci que les efforts de PayPal pour se concentrer sur les portefeuilles numériques, ainsi que sur Braintree et les plateformes de paiement, “ont ouvert la voie à des attentes potentielles à la hausse pour l’exercice 23, qui ont été atténuées par l’incertitude macro”. Amazon.com Inc. AMZN,
-6.80%
ce mois-ci a également permis à certains utilisateurs de commencer à payer avec le portefeuille mobile Venmo de PayPal.

Mais PayPal a également été confronté à un contrecoup ce mois-ci suite à un changement de politique annoncé par erreur qui pourrait entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 $ pour la publication de messages. Cependant, certains analystes minimisent l’impact financier.

Pour Block, Wall Street surveillera si davantage de personnes utilisent et dépensent de l’argent via le portefeuille mobile Cash App. Certains analystes espéraient également une image plus claire de la route à suivre.

“Nous comprenons que des courants croisés élevés continuent d’être observés sur la macro, ce qui rend les prévisions difficiles”, ont déclaré vendredi les analystes de BofA dans une note de recherche. “Cependant, SQ reste la seule société de paiement que nous servons qui n’a pas encore rétabli toute forme de leadership de haut niveau depuis le début de la pandémie.”

Les résultats de Robinhood et Coinbase donneront un aperçu de la vente au détail et de la cryptographie alors que la Fed tente de maîtriser l’inflation, ce qui a fait chuter les prix de la cryptographie. En août, le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a déclaré que la société supprimerait 23% de son personnel à temps plein, citant l’inflation et le “crash majeur du marché de la cryptographie” qui “réduit encore l’activité de négociation des clients et les actifs sous garde”.

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Numéros à consulter

Demande de vaccins de Pfizer et Moderna: Lorsque Pfizer et Moderna rapporteront, les analystes surveilleront l’état des ventes de vaccins et de traitements COVID-19, ainsi que ce que les dirigeants attendent pour le reste de l’année alors qu’ils se préparent pour le marché privé des médicaments COVID-19, et que plus de gens ne connaissent pas les pandémies.

Les dirigeants de Pfizer ont déclaré lors d’un appel la semaine dernière qu’ils prévoyaient de facturer entre 110 $ et 130 $ pour un flacon à dose unique du vaccin pour les adultes américains lorsque les achats du gouvernement seront épuisés. Mais ils ont dit qu’ils pensaient que toute personne ayant une assurance maladie ne devrait rien payer de sa poche.

Les actions de Pfizer ont bondi aux nouvelles et les analystes ont déclaré que le prix était plus élevé que prévu. Ashish Jha, coordinateur de la réponse au COVID-19 à la Maison Blanche, a déclaré en août qu’il espérait une commercialisation plus complète des vaccins, des traitements et des tests l’année prochaine, selon CNN.

Le gouvernement américain, qui verse à Pfizer et BioNTech 30,50 dollars par dose de vaccin, a renouvelé ce mois-ci sa déclaration d’urgence de santé publique contre le COVID-19 jusqu’à début janvier. En juillet, Pfizer a déclaré qu’il s’attendait à des revenus pour l’année complète de Comirnaty, un vaccin COVID coproduit avec BioNTech SE BNTX.
+1,53%,
environ 32 milliards de dollars. Pour Paxlovid, une pilule pour traiter le COVID, Pfizer prévoit des ventes annuelles d’environ 22 milliards de dollars.

Fabricant de médicaments Gilead Sciences Inc., GILD,
+12,92%,
rapportant ses résultats trimestriels jeudi, les ventes de son remdesivir, un médicament contre le COVID, ont chuté de 52 % à 925 millions de dollars au cours du trimestre, « principalement en raison de la baisse des taux de médicaments ».

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